【公告】【哥倫比亞石油】所發行之【哥倫比亞石油5.375%美元2026年固定收益債券】【產品代碼：CBDE】【ISIN Code：US279158AL39】債券買回邀約通知

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由【哥倫比亞石油】(以下簡稱「發行機構」)所發行之【哥倫比亞石油5.375%美元2026年固定收益債券】【產品代碼：CBDE】【ISIN Code：US279158AL39】，以下簡稱「本債券」，本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

本債券到期日為2026年6月26日，債券利率5.375%(年率)，每半年配息一次。

發行機構宣布針對本債券進行買回邀約，邀約方案如下：

1.邀約截止日：美國紐約時間2024年10月15日下午5點。請您留意，發行機構有權延長、提早結束、終止本次買回邀約。

2.定價方式：以2026年5月31日到期，票面利率500%之美國公債殖利率作為折現利率加計45bps計算買回價格(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)，買回價格依邀約截止日訂價結果為準。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明：

https://www.prnewswire.com/news-releases/ecopetrol-sa-commences-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-outstanding-5-375-notes-due-2026--302270102.html

 
若 您擬接受前開買回邀約，請於臺灣時間2024年10月15日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。最終收購結果可能產生部分買回而使剩餘面額低於市場上最低可贖回面額，故請留意之後可能因此無法於次級市場贖回之情況。

若 您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行

2024年10月