【公告】【流明科技公司】所發行之【流明科技6.875%美元2028年固定收益債券】【產品代碼：CBHM】【ISIN Code：US156686AM96】債券買回邀約通知

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由【流明科技公司】(以下簡稱「發行機構」)所發行之【流明科技6.875%美元2028年固定收益債券】【產品代碼：CBHM】【ISIN Code：US156686AM96】，以下簡稱「本債券」，本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

本債券原定到期日為2028年1月15日，債券利率6.875%(年率)，每半年配息一次。

發行機構宣布針對本債券進行買回邀約，邀約方案如下：

1. 邀約截止日：美國紐約時間2024年11月18日下午5點。請您留意，發行機構有權修改、延長、終止或撤回本次買回邀約。
2. 定價方式：買回價格為93.25%(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明：

https://news.lumen.com/2024-11-12-Lumen-Announces-Any-and-All-Cash-Tender-Offers-for-Unsecured-Notes-of-Lumen-and-Level-3

若 您擬接受前開買回邀約，請於臺灣時間2024年11月18日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回，同時亦請 您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。最終收購結果可能產生部分買回而使剩餘面額低於市場上最低可贖回面額，故請留意之後可能因此無法於次級市場贖回之情況。

若 您對本債券有任何的建議，非常歡迎 您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355或您可透過所屬理財顧問或理財專員查詢本債券的詳細內容。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢 您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行

2024年11月