台新銀行首創理專電子公事包 並推出行動裝置搭配客製化「理專APP」 服務效率更勝一籌

台新銀行於今日宣布推出「理專APP」，推出行動裝置iPad作為理專服務客戶的利器，當理專外出拜訪客戶時，只需攜帶一台iPad，使用內建「理專APP」，即可為客戶進行客製化理財諮詢，並能即時回應客戶的需求，大大提升理專服務的機動性。

台新金控個金事業群執行長尚瑞強表示，高資產客戶選擇往來銀行首重「財富管理專業化／服務品質」與「理專服務效率」，因此，台新於2014年即著手規劃「理專APP」行動應用程式，在符合資安政策的前題下，以效率、安全、環保、便利等全面向考量，提供有助理專生產力與溝通效能提升的行動裝置，讓理專可隨時隨地藉由APP，查詢完整財務規劃所需的任何資訊，線上資訊的挹注讓理專的服務機動性瞬間升級，也讓客戶能得到更專業及更有效率的理財服務。

台新銀行客群經營處副總經理劉樹芬表示，以往理專拜訪客戶前，需先將客戶在銀行資產配置狀況印出，並且攜帶相關資料與產品文宣，再前往與客戶約定之地點進行理財諮詢服務，現在只需使用iPad內建的「理專APP」即可進行相關服務，可節省許多文件準備的時間，同時，「理專APP」有別於制式的文件，介面活潑、色彩鮮明，可立即呈現客戶的資產配置、提供顧客最新市場展望、進行目標理財規劃、線上呈現多重基金績效比較等，讓客戶更容易了解及接受理專的規劃內容。

劉樹芬進一步說明，建構更有效率理專團隊，台新也領先業界推出理專「電子公事包」，理專透過「理專APP」內建行事曆功能，確認今天預定拜訪的客戶名單，並使用路徑規劃功能，獲得拜訪客戶之最佳路徑，讓拜訪流程更順暢，拜訪完成後還能使用「理專APP」，紀錄下與客戶訪談重點。同時台新以嚴密的流程控管機制，有效保護客戶個資。

台新近期已領先業界陸續推出「ATM跨行存款」、「行動銀行手機號碼轉帳」兩大創新功能，新推出的「理專APP」服務更以高度服務效率節省客戶寶貴時間，使金融服務變得更簡單、便利，能真正走入客戶的日常生活中，展現金融服務豐富多元面貌。台新致力成為數位金融的領導者，為客戶提供卓越的數位金融服務，創造Bank 3.0時代的「美麗新感動」。