【公告】康菲石油(ConocoPhilips)所發行之美元計康菲石油固定收益債券【產品代碼：CBL2及CBCL】提出交換邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由康菲石油(ConocoPhilips)所發行之美元計價康菲石油固定收益債券【產品代碼：CBL2、CBCL】，以下簡稱「原債券」，本行於臺灣時間2022年2月23日接獲發行機構提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)。

交換方案如下:

方案一:

1.交換價格：將原債券配息&到期之現金流量依(指定之公債殖利率+指定之固定利差)折現計算

• 指定之公債殖利率：票面利率 2.375% 2042年到期之美國公債於定價日之殖利率
• 定價日：美國時間2022/3/8 10:00 a.m.
• 指定之固定利差：CBL2、CBCL為115bps

2.交換可得新券面額=交換舊券面額

3.交換可得現金=超過面額100%的溢價折算現金

方案二:

1.參與方案二交換邀約不能享有面額3%之交換溢酬→交換價格-3%

2.交換可得新券面額=交換舊券面額

3.交換可得現金=超過面額100%的溢價折算現金。

依邀約通知所載之新債券資訊：預計2062年到期，發行機構具提前買回權。

詳情請見發行機構原文債券交換邀約說明:

https://www.conocophillips.com/news-media/story/conocophillips-announces-debt-exchange-offers-for-up-to-3-0-billion-of-debt-securities/ s

若您擬接受前開交換邀約，方案一請於臺灣時間2022年3月3日15時00分止以前、方案二請於臺灣時間2022年3月17日15時00分止以前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請原債券全部交換。若您對原債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資原債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行