【公告】【華納兄弟探索公司】所發行之【Discovery 3.950%美元2028年固定收益債券】【產品代碼：CBR1】【ISIN Code：US25470DAR08】債券買回邀約通知。

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝您對台新銀行（以下簡稱「本行」）長期的支持與愛護。本行接獲通知，您透過特定金錢信託投資由【華納兄弟探索公司】（以下簡稱「發行機構」）所發行之【Discovery 3.950%美元2028年固定收益債券】【產品代碼：CBR1】【ISIN Code：US25470DAR08】，以下簡稱「本債券」，提出買回邀約(Tender Offer)。

邀約方案如下：

• 方案一：早鳥期間

1. 邀約截止日：美國紐約時間2025年6月23日下午5點。發行機構有權延長、變更或終止本次買回邀約。
2. 定價方式：以2028年5月15日到期，票面利率75%之美國公債殖利率加計150bps作為折現利率計算買回價格，總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日，買回價格依發行機構訂價結果為準。

• 方案二：非早鳥期間

1. 邀約截止日：美國紐約時間2025年7月9日下午5點。發行機構有權延長、變更或終止本次買回邀約。
2. 定價方式：以2028年5月15日到期，票面利率75%之美國公債殖利率加計150bps作為折現利率計算買回價格，並再扣除5%早鳥溢價，總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日，買回價格依發行機構訂價結果為準。

三、條款變更徵求同意

1. 本次發行機構買回計畫，徵求參與方案一或方案二投資人皆須同意發行機構進行債券條款變更。
2. 本次發行機構將進行債券條款變更內容：刪除限制性條款(Restrictive Covenants)、刪除部分違約事件(Event of Default)、刪除合併與控制權變更條款(Change of Control)。
3. 徵求同意費：若投資人於紐約時間2025年6月13日前參加買回邀約，發行機構表示可額外獲得最低2%同意費。

依發行機構公告，本債券為發行機構所公告買回之第3系列債券，買回金額上限為3億美元，並依優先買回順序(Acceptance Priority Level)依序收購，本債券為第1順位。

詳情請見發行機構原文本債券買回邀約說明：

https://www.prnewswire.com/news-releases/warner-bros-discovery-announces-commencement-of-cash-tender-offer-and-consent-solicitation-302476205.html

若您擬接受前開買回邀約及本次發行機構進行債券條款變更事宜，請至鄰近分行填寫「委託申請參與買回邀約聲明書」及「受託投資國內外有價證券暨信託運用指示書」，方案一請於臺灣時間2025年6月23日下午3點前，如提前於臺灣時間2025年6月13日下午3點前參與本方案，發行機構表示可額外獲得最低2%同意費、方案二請於臺灣時間2025年7月9日下午3點前委託本行協助申請參與本次買回邀約，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。最終收購結果可能產生部分買回而使剩餘面額低於市場上最低可贖回面額，故請留意之後可能因此無法於次級市場贖回之情況。

若您對本債券有任何的建議，非常歡迎您撥打本行客戶服務專線(02)2655-3355(付費電話)或洽詢您所屬理財專員。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行