【公告】【殼牌金融】所發行之【荷蘭皇家殼牌石油 6.375% 美元 2038 年固定收益債券】【產品代碼：CBIB/CBIC】【ISIN Code：US822582AD40】交換債券邀約通知。

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2025/11/11

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝您對台新銀行(以下簡稱「本行」)長期的支持與愛護。在此，向您報告關於您透過特定金錢信託投資由【殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.)】所發行之【荷蘭皇家殼牌石油 6.375% 美元 2038 年固定收益債券/荷蘭皇家殼牌石油6.375%美元2038年固定收益債券(e級Bond)】【產品代碼：CBIB/CBIC】【ISIN code：US822582AD40】(以下簡稱「原債券」)，本行近日接獲交換債券邀約通知(Exchange Offer)。

殼牌集團(Shell plc)為優化集團資本結構，提出原債券交換由【殼牌金融美國公司(Shell Finance US Inc.)】發行之新債券，新債券其產品條件之保證機構、債券順位、債券利率、到期日、提前贖回等條款皆與原債券相同，惟發行機構由【殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.)】變更為【殼牌金融美國公司(Shell Finance US Inc.)】。

換券方案一: 臺灣時間2025年11月14日下午3點前申請，為相同面額債券之交換，參加者每1,000庫存面額可額外獲得1美元之換券溢酬；換券方案二:臺灣時間2025年12月2日下午3點前申請，為每1,000庫存面額換得970新券面額，參加者每1,000庫存面額可額外獲得1美元之換券溢酬。

若因參加本次邀約所衍生之稅賦，本行將予以扣除後再分配給同意參與邀約之投資人，或事後自本人於本行開立之外幣帳戶扣除，實際交換結果以發行機構及保管銀行公告為準。

詳情請見殼牌集團原文交換債券邀約通知說明： https://www.shell.com/investors/debt-information/2025-exchange-offers.html

若您擬接受前開邀約，請至鄰近分行填寫「委託申請參與交換邀約聲明書」及「受託投資國內外有價證券暨信託運用指示書」，方案一請於臺灣時間2025年11月14日下午3點前，方案二請於臺灣時間2025年12月2日下午3點前委託本行協助申請本債券交換，同一信託憑證號碼下所持有之債券面額需全部參與，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行，且上述邀約方案亦可能延長或終止，端視發行機構之交換邀約條件及發行機構之執行權，並可能產生部分交換之情況。部分交換可能導致原債券剩餘面額未達最低贖回面額，此情況僅能持有至原債券到期，您將無法提出提前贖回申請。